1950-е годы. Бездетная пара решает взять из детдома маленькую девочку, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её странные таланты приносят в дом множество проблем, к которым родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также обладающая паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но сталкивается с решительным отказом. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребёнка, если Валя согласится поработать на советскую разведку.
