Москва, 1978 год, накануне Олимпиады. В столице Советского Союза фиксируется серия афер, жертвами которых становятся влиятельные женщины. Преступник, по описаниям потерпевших, — обходительный и образованный мужчина зрелого возраста, мастерски пользующийся своим обаянием для завоевания доверия. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома, расследование этого громкого дела поручают капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Запутанное расследование быстро перерастает в личную драму, когда аферист, известный как Казанова, осознаёт, что за ним охотятся московские следователи. Он решает применить свой излюбленный метод обмана, но на этот раз события разворачиваются совершенно не так, как он планировал.