Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, судьба подарила двух дочерей: старшую, могучую Марью, и младшую, только вступающую на путь магии Софью. Их жизнь в Белогорье текла спокойно, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушил привычный уклад. Чтобы спасти отчий край и защитить отца, Софье предстоит отправиться в прошлую Москву, где её ждёт встреча с юным и ничего не ведающим Иваном.
Тем временем Марье придётся в одиночку противостоять надвигающемуся злу, которое уже проникло в родной город. Ей предстоит нелёгкая битва, от исхода которой зависит судьба не только Белогорья, но и всей их семьи.