Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был на пороге блестящей зарубежной карьеры, но незначительный проступок резко изменил его судьбу. Вместо ожидаемой миссии он оказывается в Ленинграде, где его дни наполняет монотонная слежка за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли ведёт его путь, и не ошибся ли он в выборе жизненного призвания.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — присоединиться к ленинградскому КГБ. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города, работа, требующая бдительности и преданности. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
