1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные бумаги, способные изменить судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются иностранные шпионы и безжалостные наёмники, готовые пойти на любое преступление, чтобы завладеть ценным грузом. В этой обстановке смертельной опасности и всеобщего недоверия вынуждены сотрудничать молодой красноармеец и опытный бывший агент царской разведки.
Их союз, рождённый необходимостью, становится единственным шансом противостоять коварному и могущественному противнику. Разные по происхождению и убеждениям, они должны научиться доверять друг другу, объединить силы и опыт, чтобы раскрыть заговор и предотвратить катастрофу. На кону — не только их жизни, но и будущее целых народов.